《潜伏》第三集，抗战胜利后，天津站站长吴敬中召集部下开会，说现在的敌人是中共，「各位要像般仓鼠一样，把你们的思路搬到对付共产党上面来」。行动队长马奎马上表功：「行动队这边其实已经开始了，天津的共党组织也有些眉目了。」情报处长陆桥山接了一句：「毛泽东还在重庆，现在不能动手。」马奎不冷不热地回道：「这我还不知道。」
两个处长的这一来一往，一半是争功，一半交代了时局：毛泽东此时正在重庆与蒋介石谈判，军统各地站在表面上还要收敛一些。这场谈判从1945年8月28日毛泽东飞抵重庆算起，到10月11日他返回延安，一共四十三天。
三封电报
1945年8月14日，日本宣布接受《波茨坦公告》的当天，蒋介石致电毛泽东，邀请他到重庆「共同商讨」国家大计。8月20日、23日，蒋介石又连发两电催促。
中共对前两封电报的回应是拖延。朱德在8月间以第十八集团军总司令的名义通电，对国民政府限令八路军、新四军「原地驻防待命」、不得受降提出抗议。毛泽东复电蒋介石，表示先派周恩来前往。8月23日的第三封电报到达后，中共中央决定由毛泽东亲自前往。
促成这一决定的因素有几方面。国内舆论普遍希望和平，拒绝谈判会在政治上陷于被动；美国方面表示愿意为毛泽东的安全作保，驻华大使赫尔利（Patrick J. Hurley）准备亲自到延安迎接；苏联刚与国民政府签订《中苏友好同盟条约》，据后来披露的材料，斯大林也曾致电中共中央，主张与国民党谈判、避免内战。8月25日，中共中央发表《关于目前时局的宣言》，提出「和平、民主、团结」的口号。
8月28日下午，毛泽东、周恩来、王若飞在赫尔利和国民政府代表张治中的陪同下，从延安乘飞机抵达重庆九龙坡机场。当晚，蒋介石在林园设宴招待。
谈判的议题
谈判双方的代表，国民党方面是王世杰、张群、张治中、邵力子，中共方面是周恩来、王若飞。毛泽东与蒋介石之间另有多次直接会面。
国民政府的核心要求是「军令政令统一」：中共军队应交由国民政府统一整编，解放区的政权应当取消，由国民政府派官接收。中共的要求是承认解放区政权和人民军队的地位，在此基础上实行政治民主化，成立有各党派参加的联合政府。
军队问题谈得最久。中共最初提出的整编数目较大，国民党方面只同意保留十二个师，后来松口到二十个师。最后的纪要写明，中共方面表示愿将所领导的军队缩编至二十四个师，至少二十个师，具体方案由双方组织小组商定。
解放区问题没有结果。中共先后提出由中共推荐若干省份的主席和副主席、维持解放区现状等方案，国民党方面都不接受，纪要只写明双方意见，留待以后解决。
双方同意的主要是原则和程序：坚决避免内战，以和平、民主、团结、统一为基础建设新中国；结束训政，召开由各党派和无党派人士参加的政治协商会议，讨论和平建国方案和召开国民大会等问题；保障人民的人身、信仰、言论、出版、集会、结社自由，释放政治犯。
桂园、红岩与曾家岩
谈判期间，毛泽东晚间住在城郊红岩村，那里是中共中央南方局和八路军驻重庆办事处所在地；白天多在市区中山四路的桂园办公、会客。桂园是张治中的公馆，张治中把它腾出来，供毛泽东在城里使用。曾家岩50号的周公馆离桂园不远，是南方局在城里的办事处，周恩来平日在这里接待各方面的访客。
毛泽东在重庆会见了大量国民党要人、民主党派人士、工商界和文化界人士以及外国记者。他与柳亚子交往，应柳亚子之请把旧作《沁园春·雪》抄赠给他。这首词在毛泽东离开重庆后，于11月14日刊登在重庆《新民报晚刊》上，在重庆引起轰动。
谈判期间的重庆并不平静。军警和特务对中共代表团的住地和往来人员多有监视，中共方面对此心中有数。10月8日，八路军驻重庆办事处的李少石乘车途中被国民党士兵开枪打死，一时引起很大紧张，事后调查认定是一起车辆撞伤士兵后引发的误击，与谈判本身无关。李少石是廖仲恺、何香凝的女婿。
城外的战事
谈判桌上讲和平，各地的军事冲突并没有停止。抗战结束时，国共两军都在抢占日军投降后留下的城市和交通线。
1945年9月，阎锡山的部队进占晋东南上党地区的长治等地。9月10日到10月12日，刘伯承、邓小平指挥晋冀鲁豫军区部队发动上党战役，歼灭阎部三万余人。这场战役的时间几乎与重庆谈判完全重合，前方的战果成了谈判桌上的筹码。同一时期，国民政府借助美国的飞机和军舰，把大批军队运往华北、华东和东北；中共则调集大批部队和干部进入东北。
《会谈纪要》
1945年10月10日，双方代表在桂园签署《政府与中共代表会谈纪要》，因签署于双十节，通称《双十协定》。第二天，毛泽东由张治中陪同飞回延安，周恩来、王若飞留在重庆继续谈判。
《会谈纪要》把军队和解放区两个根本问题留给了后来的谈判。1946年1月，政治协商会议在重庆召开，通过了关于政府组织、和平建国纲领、军事问题、国民大会和宪法草案的五项决议。2月10日，重庆各界在较场口举行庆祝政协成功大会，会场遭到捣乱，李公朴、郭沫若等人被打伤。3月，国民党六届二中全会对政协的宪草原则提出修改，政协决议的落实陷入僵局。
1946年6月26日，国民政府军队大举进攻中原解放区，全面内战爆发，距《双十协定》签字八个月多一点。
《潜伏》里，天津站的人在这几个月里一直在等。吴敬中在第三集的会上说「胜利了，各位需要过一过人的生活了」，还带头把太太接到了天津。第七集，他在办公室里对部下说：「军调这出戏快演完了，就要动枪动炮了。」
