《潜伏》第四集，站长吴敬中在办公室里布置任务：「美国人牵头搞的国共军事调节马上要开始了，军调部在北平，天津这边要成立军调处，共产党的代表明天晚上就要来了。戴局长有令，军事调节不是和平鸽，央地各级要竖起耳朵，张开眼睛。」余则成随后向秋掌柜报告：中共代表的驻地选在一处会馆，里面的工作和服务人员都是行动队的人，电话、汽车和房间里装了窃听器，对面纱纺公司的三楼设了监视点，全天有人蹲守。

第五集，天津各界为国共双方代表举行接风酒会。余则成化名「自由天津广播」记者高荣，按站长的授意第一个提问：八路军代表迟到十多分钟，是否缺乏诚意。八路军代表邓铭请副代表左蓝回答。左蓝说，驻地内外有大量军统特务，行动不便，所以迟到；接着拿出接待方提供的工作人员名册，逐个念出几名「服务员」「汽车修理工」的真实姓名和在军统天津站行动队的职务，又说「我们这还有其他七位的详细资料，在此我不想一一叙述了」。站长脸色铁青，只好当场点头答应撤人。

这场戏是虚构的，军调期间国共双方在同一座城市里一边开会、一边互相监视，却是实情。

马歇尔使华

1945年11月，赫尔利辞去驻华大使。12月15日，杜鲁门（Harry S. Truman）发表对华政策声明，主张中国停止内战，召开各党派会议，建立统一的民主政府，同时宣布派遣刚刚卸任陆军参谋长的乔治·马歇尔（George C. Marshall）以总统特使身份来华调处。12月下旬，马歇尔抵达重庆。

1946年1月，马歇尔与国民政府代表张群、中共代表周恩来组成军事三人小组。1月10日，双方签订停战协定，下达停战令，规定1月13日午夜起各部队停止军事冲突、停止调动，破坏和阻碍交通线的行为一律停止。协定附有一项重要的例外：国民政府军队为恢复主权而开入东北九省的调动，不受停战令限制。

同一天，政治协商会议在重庆开幕。军事上停火，政治上协商，这是马歇尔调处的基本设想。

军调部与执行小组

停战令下达后，军事调处执行部在北平成立，设在协和医学院内，国民政府、中共、美国各派一名委员：郑介民、叶剑英、罗伯逊（Walter S. Robertson）。军调部向发生冲突的地区派出执行小组，每组由三方各派一名代表组成，负责实地调查、监督停火、处理冲突，最多时有三十多个。

1946年2月25日，三人小组又签订了《关于军队整编及统编中共部队为国军之基本方案》，规定十二个月内国民政府军整编为九十个师、中共部队整编为十八个师，再过六个月分别缩减为五十个师和十个师，并逐步混合编组。第五集里秋掌柜对余则成说，「南京将军队重新整编，整编出九十个步兵师」，说的就是这个方案。

执行小组的工作从一开始就很艰难。停火线往往划不清楚，双方都指责对方违约；小组三方意见一致才能作出决定，任何一方可以拖延或否决；执行小组没有强制力，只能调查和报告。国共双方的代表同时也是各自的情报人员，军调的会议和驻地成了双方观察对方的窗口。

东北的例外

停战令对东北的例外，成了调处中最大的漏洞。1946年春，苏军陆续撤出东北，国共两军争夺苏军撤出的城市。3月底，三人小组达成派执行小组进入东北的协议，执行小组到达时，双方已在四平一带展开激战。四平之战从4月打到5月，东北民主联军撤出四平，国民党军随后占领长春。6月上旬，东北宣布休战十五天，后又延长，但双方的根本分歧没有解决。

天津的美军

军调期间，天津是国共美三方交错的地方。1945年9月底，美国海军陆战队第三两栖军在塘沽、天津登陆，协助国民政府接收华北，守备平津、唐山一带的铁路和煤矿。美军飞机和舰船还把大批国民党军队运往华北和东北。第四集余则成向秋掌柜报告，「美国海军第七舰队把杜聿明部运送到葫芦岛」，剧情背景即在于此。

1946年7月29日，美军陆战队的车队在河北香河县安平镇附近与中共部队发生冲突，双方均有伤亡，史称「安平事件」。这一事件发生在军调执行小组的调查范围之内，国共美三方各执一词，调查没有得出一致结论。

1946年8月，中美签订协定，美国将在太平洋各岛和印度等地的大批战时剩余物资作价售给国民政府。第六集余则成向左蓝报告，从天津港登陆的「医疗、食品设备」其实是改换包装的榴弹炮、火箭弹和M3冲锋枪，是剧中的情节，历史上军调期间美援物资的规模和用途，一直是中共方面抨击的重点。

调处的终结

1946年6月26日，国民政府军队大举进攻中原解放区，全面内战爆发。7月，司徒雷登（John Leighton Stuart）出任美国驻华大使，与马歇尔一同斡旋。马歇尔为向国民政府施压，从7月底起暂停对华军火出口，禁运持续到1947年5月，对战局并未产生决定性影响。

10月11日，国民党军占领中共的晋察冀首府张家口；同一天，国民政府宣布如期召开国民大会。11月15日，国民大会在南京开幕，中共和民盟拒绝参加。11月19日，周恩来离开南京返回延安，国共谈判实际中断。

1947年1月7日，马歇尔发表声明，把调处失败的责任归于双方：他认为国民党内居支配地位的反动集团反对建立联合政府的一切努力，中共方面的顽固分子则不惜采取任何手段达到目的，双方的温和力量都没有能力左右局面。次日，他离开南京回国，不久出任国务卿。1月29日，美国政府宣布退出三人小组和军事调处执行部。此后军调部结束工作，各执行小组中的中共人员陆续撤回。

《潜伏》第十二集，情报贩子谢若林在一间堆满破皮箱的屋子里翻检旧货，卖情报的人踢着箱子说：「这都是过期的了，军调时代剩下的，美国的、共党的、国府的，还有俄国的。」